In der Kundenverwaltung werden alle relevanten Daten zu einem Kunden hinterlegt. Hier werden auch Suchprofile und alle Aktivitäten mit dem Kunden (Email, Anfrage, Termine, Anschreiben, Newsletter, etc.) gespeichert.
Alle Funktionen im Überblick
- Umfangreiche Filterfunktionen und benutzerdefinierte Spalteneinstellung.
- Erfassung von Kundendaten und Mitbewohnern.
- Schnelle Kategorisierung nach Interessenten, Mietern oder Eigentümern.
- Personenbezogene Daten wie Geburtstag, Staatsangehörigkeit, Familienstand, berufliche Daten usw.
- Doublettenprüfung bei Neueingabe einer Adresse.
- Komplette Doublettenprüfung des Adressenbestandes.
- Kunden-Flags: Zuordnung von Farben pro Kunde zur besseren Einstufung in der Übersicht.
- Übergabe der Kontaktdaten nach Outlook (VCF).
- Übersicht auf der Startseite aller aktuellen Geburtstage. Ausgabe als Excel-Tabelle.
- Suche in allen Adressfeldern oder nach Teilen eines Suchbegriffs (z.B. "Muster*").
- Kopieren von Adressen und Druckfunktion u.a. für die Kundenhistorie.
- MA-Historie: Welcher Mitarbeiter hat wann welche Daten aktualisiert oder gelöscht?
- Erstellung von Suchprofilen pro Kunde, inklusive Umkreissuche.
- Übernahme des Kunden in das Korrespondenz Tool.
- Umfangreiche Kunden-Historie: Wann wurde welcher Kunde mit welchem Medium kontaktiert?
